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刷卡無國界,出國旅遊High一「夏」-我國持卡人出國使用信用卡支付樣態分析報告

發佈日期 : 2018.09.24

前言
  古人有云:行萬里路勝讀萬卷書,強調旅行增廣見聞,近幾年出國休閒旅遊亦是大家閒話家常的話題,而在台灣的夏、秋季到其他國家度假休閒是國人安排休閒娛樂的主要活動之一,而究竟國人最常去哪幾個國家刷卡消費呢?國人出國都刷哪些類型商品呢?本研析報告依本中心於105-106年之台灣信用卡消費資料中,以國人出國旅遊為題進行分析,將國人持卡至國外消費之信用卡交易,結合持卡人特徵與國人常去旅遊之國家別進行交叉分析,探討台灣持卡人於其他國家以信用卡進行支付之消費行為樣態。  

國人出國旅遊消費整體趨勢
● 國人出國旅遊呈現週期性變化
依交通部觀光局統計資料顯示出,105年至106年國人出國人數統計呈現週期性變化(如圖一),發現在每年7月份呈現最高峰,出國總人數約有140萬人左右,但在每年年初及年末出國總人數最少,僅有110萬人左右,可見7月暑假期間也是國人旅遊的旺季,以下我們將進一步探討國人在105年及106年7月份時都去那些國家刷卡消費呢?

國人出國刷卡消費最熱門國家前三名為:日本、中國、美國
根據國人國外刷卡105-106年7月單月份資料顯示,台灣持卡人前十大刷卡筆數最多國家(如表一),在簽帳筆數中,以國人去日本刷卡消費筆數及金額最多,簽帳筆數為908,849筆,簽帳金額高達約台幣42億元,而日本(22.93%)、中國(16.36%)、美國(15.34%),為刷卡筆數前三位;而簽帳金額則呈現第一日本(24.42%)、第二美國(13.33%)、中國(8.02%)則為第三位。另外在一般印象去日韓都是常見旅遊國家,但是日本刷卡筆數是韓國的5倍,說明韓國還不是國人出國刷卡主流,只能居於第五位。所以國人出國刷卡消費主要集中在亞洲區域的日本和中國為主,而在非亞洲區域以歐洲、美洲為主。但鑒於物價各國水準不一,所以本案例研析著墨在刷卡筆數多的國家(日本、中國、美國),再進一步深入探討。

國人至日本刷卡消費趨勢樣態剖析:
1.最炙手可熱的刷卡熱點:零售業、百貨公司居冠亞
(如圖二)國人至日本刷卡消費之前10大各行業的筆數占比中,發現國人持信用卡至日本刷卡消費以零售業(附註一) 及百貨公司最為亮眼,消費占比分別為24.34%及18.52%,而服飾店、餐飲業、住宿業,則分居三、四、五,國人在日本首要刷卡集中在購物。
附註一:零售業:綜合商品業(雜貨店、超級市場、量販店、五金行)、書籍及文具業、玩具及娛樂用品業。

2.20歲-50歲的台灣持卡人是最主要的哈日消費族群
(如圖三)觀察出國到日本刷卡的國人,刷卡筆數年齡層都集中在40歲-50歲(34.27%)、30歲-40歲(33.27%)、20歲-30歲(18.18%),說明20歲-50歲的年齡層是國人到日本旅遊刷卡消費的主要族群。但是從每卡簽帳金額分析,50歲-60歲及60歲以上的持卡人至日本刷卡消費達到NT $19,162元/卡及NT $17,782元/卡,則分居第二、三名,年長者的消費能力不容小覷。 (如圖三)觀察出國到日本刷卡的國人,刷卡筆數年齡層都集中在40歲-50歲(34.27%)、 30歲-40歲(33.27%)、20歲-30歲(18.18%),說明20歲-50歲的年齡層是國人到日本旅遊刷卡消費的主要族群。但是從每卡簽帳金額分析,50歲-60歲及60歲以上的持卡人至日本刷卡消費達到NT $19,162元/卡及NT $17,782元/卡,則分居第二、三名,年長者的消費能力不容小覷。

3.女性刷卡筆數高於男性,而男性每卡簽帳金額則高於女性
(如圖四)刷卡筆數主要集中於女性持卡人60.02%,男性持卡人刷卡筆數占比則為39.98%;然而男性持卡人(每卡簽帳金額NT $17,266元)消費實力較女性持卡人(每卡簽帳金額NT$15,697元)高,說明男女性國人在日本刷卡選擇,女性持卡人較喜歡消費於小額商品,男性持卡人則是喜好單價高的商品,另外我們也繼續探討兩性在刷卡上選擇的行業差異變化,並獲得以下數據(如表二)呈現:
 ● 女性較喜歡刷卡於藥妝店,男性於住宿業消費多
(如表二)兩性持卡人在各行業消費前五名僅「藥妝店」和「住宿業」有些許差異,女性持卡人比男性喜歡於「藥妝店」(簽帳筆數為43,090筆)消費,而男性持卡人於「住宿業」刷卡較多(35,176筆)。另在刷卡表現上,「零售業」、「百貨公司」、「服飾業」皆是女性遠高於男性,且其刷卡筆數女性更多於男性2倍,說明在日本這三大行業最吸引台灣女性持卡人刷卡消費。另外餐飲業是男女性筆數相近,住宿業之刷卡消費以男性持卡人為主。

國人至中國刷卡消費趨勢樣態剖析:
1.中國零售業(附註二)是國人刷卡消費獨占鰲頭的行業
(如圖五)台灣持卡人在中國刷卡大部分集中在零售業,另外住宿業(6.05%)是筆數排名第二行業。>

附註一:零售業:綜合商品業(雜貨店、超級市場、量販店、五金行)、書籍及文具業、玩具及娛樂用品業。
2.國人至中國刷卡金額偏低,20歲-50歲國人為刷卡消費主力、60歲銀髮族消費實力最高 (如圖六)依年齡特徵進行分析,國人在中國刷卡消費筆數在30歲-40歲、20歲-30歲年 齡層,分別佔有39.14%、29.43%,40歲-50歲的國人佔有20.26%。而從每卡簽帳金額 進行分析發現了一個值得關注的現象,即:台灣持卡人至中國消費的樣態,消費金額隨著 年紀越高而呈現大幅的上揚現象,以60歲以上的持卡人每卡簽帳金額NT $15,285元/ 卡,相較於20歲以下的NT $3,783元/卡差距4倍。

3.女性刷卡筆數高於男性,而男性每卡簽帳金額則高於女性 (如圖七)刷卡筆數主要集中於女性持卡人61.35%,男性持卡人刷卡筆數占比則為 38.65%;然而男性持卡人(每卡簽帳金額NT $8,115元)消費實力較女性持卡人(每卡簽帳金額NT $5,688元)高,國人在中國消費女性刷卡筆數占比高於男性,男性每卡簽帳金額 較高,此一現象與日本相同。另外我們也繼續探討兩性在刷卡上選擇的行業差異變化,並 獲得以下數據(如表三)呈現:
 ● 男性持卡人多半負責刷卡住宿,兩性持卡人皆喜歡於零售業刷卡
  (如表三)顯示,兩性皆以零售業為主要刷卡消費,如同前面提到的大部分的通路集中於 此,而台灣兩性持卡人至中國刷卡消費樣態並無明顯差異。

國人至美國刷卡消費趨勢樣態剖析:
1.美國「餐飲業」吸引國人刷卡駐足流連
(如圖八)國人在美國刷卡主要行業集中在「餐飲業」 (18.92%)、「零售業 (附註三)」 (15.91%)、「服飾業」(14.86%),由於在美國各行業刷卡支付通路便利,其中「餐飲業」為台灣持卡人至美國刷卡筆數最多的行業,與日本、中國以零售業購物為主,明顯不同。

附註一:零售業:綜合商品業(雜貨店、超級市場、量販店、五金行)、書籍及文具業、玩具及娛樂用品業。
2.刷卡消費集中20歲-50歲持卡人,20歲-30歲則為刷卡主力
(如圖九)國人至美國刷卡消費,以年齡層分析都集中在20歲-30歲、30歲-40歲持卡人 分別佔有29.34%、25.36%,40歲-50歲的國人佔有24.13%,說明20歲-50歲的年齡 層為基本的刷卡消費族群,20歲-30歲年齡層在刷卡筆數占比上表現亮眼,說明這年齡 層是刷卡主力。在每卡簽帳金額部分,最低為20歲-30歲(NT $7,862元)並隨著年齡增加上揚,其分布樣態與日本相似。

3.男性持卡人刷卡筆數及每卡簽帳金額皆高於女性,與中國、日本地區不同
(如圖十)雖然刷卡筆數男女持卡人差距不大,但是值得注意的是男性持卡人(50.52%)略多 於女性持卡人(49.48%),與日本、中國之女性交易筆數高於男性之現象不同;另外男性每 卡簽帳金額(NT $13,728元)也高於女性(NT $12,662元),我們繼續探討兩性在刷卡上選 擇的行業差異變化,並獲得以下數據(如表四)呈現:
 ● 台灣男性持卡人喜好於美國餐飲業刷卡消費,而女性持卡人則偏好服飾行業 (如表四)在美國購物(服飾業、零售業)吸引台灣女性持卡人目光;在男性持卡人則是於餐 飲業刷卡較多。

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