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一、前言
　　回顧2020年，在全球新冠疫情衝擊下，為防止疫情擴散，全球各國分採邊界閉鎖政策，造成民眾出國機會大幅下降，民眾在國內消費的機率大增，呈現出來的消費模式，亦逐漸改變。聯卡中心在大數據案例分析報告中，依既有信用卡交易資料分析後，發現在疫情期間非實體交易的電子商務或行動支付的占比正在快速竄升之外，本次再以2020年1到11月台灣持卡人在消費頻率較高的行業-百貨業層面，所產生的信用卡交易(含面對面及非面對面交易)與2019年同期月份做比較，期能進一步了解疫情對持卡人以信用卡消費時在選擇購買的物品或服務，從單價或購買頻率是否也產生了變化。

二、2020年1至11月與2019年同期信用卡消費分析比較
1.2020與2019年整體信用卡交易金額及筆數比較
　　以交易月份來看，2020年1至11月整體信用卡消費金額新台幣27,810億元，相較於2019年同期新台幣30,972億元略降，惟消費筆數卻呈現正成長，從2020年逐月的信用卡交易筆數增加，若再與2019年逐月筆數相比，2020年信用卡每月消費筆數增加幅度大都高於10%，顯示疫情之下，民眾使用信用卡的次數，不減反增(如圖一及圖二)。

圖一: 2020年1~11月國人每月信用卡消費金額較2019年同期之增減率(註:金額皆以交易日為計算基礎)


圖二: 2020年1~11月國人每月信用卡消費筆數較2019年同期之增減率

2.2020年1至11月平均單筆信用卡消費金額皆低於2019年同期
　　2020年信用卡消費筆數增加但總金額卻減少，直接反映在平均單筆信用卡消費金額的數值上，由圖三顯示，因2020年繳稅期限延至6月底，故除了6月之外，2020年平均單筆信用卡消費金額皆小於2019年，其中以5月減少新台幣1,200元最多，而6月則較2019年增加，其餘月份平均下降新台幣400~700元之間。

圖三:2020年1~11月及2019年同期國人每月平均單筆信用卡消費金額趨勢圖

3.國人信用卡在國外消費金額降幅較國內大
　　由圖四2020年國人信用卡在國內外消費金額分布之筆數增減率，觀察到新台幣1,000元以下的消費金額其筆數增減率呈現上升，其中以國內消費在新台幣200元以下增幅最大，國外小額增加，概其原因與國內影音串流或外送服務成長快速有關，而該些交易主要係由國外收單機構處理範疇。另外，不論國內或國外，新台幣1,000元以上的筆數增減率皆下降，究其原因，概因疫情影響，民眾在無法出國下，旅遊支出遽減，顯現在不同金額級距的衰退率，平均下降約40~60%左右。此外，從圖五觀察到，由於民眾無法出國，持卡人使用信用卡交易在國外面對面交易之衰退幅度，亦較非面對面交易為大，差異甚或高達30%以上，國外非面對面信用卡交易在2020下半年，由於全球疫情仍嚴峻，在無法出國下，需要購買國外商品的民眾，採用非面對面交易持續攀升，信用卡消費金額下降幅度略為減少，也拉近與2019年的差距。

圖四: 2020年1~11月國人信用卡在國內外消費金額分布之筆數增減率趨勢圖


圖五: 2020年1~11月國人在國外面對面與非面對面交易每月信用卡消費金額與2019年同期增減率趨勢圖

4.百貨業信用卡消費金額萬元以上表現亮眼
　　2020年各行業受疫情的影響程度不一，從圖六觀察，大部分行業(航空運輸及住宿業除外)其信用卡簽帳金額占比較高的金額組距分別落在信用卡消費新台幣1,000元以下，其次為新台幣1,000~5,000元；而新台幣5,000元以上的占比普遍不及20%。然而，還是有部分行業，其受理信用卡消費金額超過萬元的筆數逆勢成長，如百貨業、文教育樂用品業(如圖七)，其消費高金額的筆數較2019年高。

圖六: 2020年1~11月國內常見行業信用卡消費金額分布占比


圖七: 2020年1~11月及2019年同期國內常見行業信用卡消費新台幣1,000元以下及新台幣10,000元以上之筆數增減率

三、2020年百貨業信用卡高額消費狀況剖析
1.百貨業信用卡非面對面簽帳金額表現在各級距皆較2019年為佳
　　從圖八之數據分析可以發現，2020年百貨業的非面對面各簽帳金額級距之交易筆數幾乎都比2019年呈現正成長的趨勢，而面對面交易則普遍呈現衰退，其中僅新台幣1,000元以下交易金額呈現微幅成長。

圖八: 2020年1~11月及2019年同期國內百貨業面對面與非面對面交易信用卡消費金額級距交易筆數統計

2.2020年百貨業信用卡消費金額消費新台幣10,000元的筆數最多
　　若就信用卡消費金額萬元以上來看，圖九可看到，不論是信用卡面對面交易或非面對面交易，民眾信用卡消費金額前三名分別為新台幣10,000、20,000及30,000元，而且各金額簽帳筆數差距頗大，相較於非面對面交易，此類交易之簽帳金額分布較為平均，前三名金額占比的筆數中看到，面對面交易占比約44%，較非面對面交易多了13%。此外，若加以精算面對面及非面對面交易中，簽帳金額新台幣10,000~15,000元的區間，是民眾在百貨行業中使用信用卡消費最為偏愛的金額區間。

圖九:2020年1~11月國內百貨業信用卡面對面與非面對面交易消費金額萬元以上的前二十大消費筆數排名

3.2020年百貨業百萬刷手較2019年為多
　　再進一步深究信用卡高端消費金額，顯示由於國外疫情影響，導致民眾無法出國消費，將過往出國購買精品的消費力轉向國內，以及疫情趨緩後報復性消費浪潮加乘之下，可由圖十看到2020年除了3月及4月台灣疫情比較嚴重而影響百萬刷手們出手外，其餘月份的百貨業百萬訂單信用卡刷卡筆數皆較2019年為高，其中可以看到，下半年的百萬簽帳金額筆數遠大於上半年，甚至在7月暑假旺季及9、10月的筆數皆較2019年增加超過100筆，顯然國人購買力仍有龐大潛力，百貨業者高端精品在台的備貨，仍值得關注。

圖十: 2020年1~11月及2019年同期國內百貨業每月百萬訂單信用卡刷卡筆數

4.有23%百萬刷手於2020年刷超過2筆以上
　　由圖十一顯示，2020年有近23%的百萬刷手會刷超過2次以上的筆數，其中不乏出現信用卡消費百萬金額達20次以上的人，可看出疫情絲毫沒讓高端消費者卻步於精品市場。此外，圖十二可看到23%百萬刷手消費頻率中，在刷第一筆百萬金額之後，會有33%刷手在1天之內刷第2筆，而且高達5成以上的刷手會在兩周之內刷第2筆。

圖十一: 2020年 1~11月百萬刷手信用卡消費次數


圖十二: 2020年1~11月2筆以上的百萬刷手刷卡頻率

四、總結
　　2020年1至11月整體平均單筆信用卡消費金額新台幣1,742元，較2019年同期新台幣2,218元下降21%，下降主因推估應與疫情導致民眾無法出國消費，而值此期間，許多與生活貼近或過往不接受信用卡，只接受現金使用的電子支付場景，如外送平台、小吃店、飲料店、速食業及公務機關等，導入電子支付應用，使民眾刷卡消費的次數增加，惟其係屬金額較小的交易，即使從各行業別角度來看，疫情期間消費金額係以新台幣1,000元以下的比例增加居多，惟在前述交易場景方興未艾，規模效益仍未彰顯下，對整體國內信用卡簽帳金額的挹注仍未呈現。另外，在此次分析中，值得一提的是，百貨業中仍可看到萬元以上的信用卡消費亦是呈現正成長趨勢，其中百萬元的信用卡消費筆數成長幅度，實不容小覷。