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前言

　　隨著生活品質不斷地提升以及醫療科技的進步，影響當前台灣社會人口結構改變的前三大現象即是少子化、高齡化及新婚移居者，其中熟齡族群(50歲以上)人口持續增長，加上少子化的影響，人口結構挪移，熟齡族群的人口比例不斷擴大，而新一代的熟齡族具備一定的經濟基礎與教育水準，也重視生活品質與人生規劃，漸漸成為台灣消費的新要角。近年來全球面對這群屬於戰後嬰兒潮的熟齡族群，陸續規劃各種「養生村」(例如：日本、荷蘭、法國等)，希望透過養生村的建立，提供即將或已退休的熟齡族群享有「樂活退休」的環境；而台灣也推動長照及信託等政策及計劃，將直接或間接地促進了銀髮產業的發展，熟齡族群對於社會及經濟的影響力與日俱增。本篇研究分析報告是依聯卡中心信用卡大數據平台，分析2020年臺灣熟齡持卡人(包含50歲以上未滿65歲的橘世代及65歲以上的銀世代)信用卡消費資料，以了解近期臺灣熟齡持卡人的消費樣態及蘊藏消費潛力，除供各界參考外，並可提供台灣發展長照及信託政策的制定方向。

圖一、2020年12月台灣各年層人口數占比
資料來源：內政部戶政司2020年12月人口資料

一、熟齡時代來臨已逐漸成為消費新勢力
　　依據內政部戶政司2020年12月人口數據資料顯示(如圖一)，我國已進入高齡社會，65歲以上銀世代人口比例已經超過16%，50歲以上未滿65歲橘世代人口比例也達到23%，整體50歲以上熟齡族人口超過900萬人，占全台總人數近四成。

圖二、2020年台灣各年層信用卡持卡人消費筆數占比

　　對於如此龐大的族群，因日常生活所產生的消費活動，本文將以聯卡中心信用卡大數據平台資料進行分析；2020年我國各年齡層信用卡持卡人消費筆數占比(如圖二)，雖然整體50歲以上熟齡族占比僅23.2%，但是其消費金額占比(如圖三)卻超過35%，已經與其人口比例相當，這顯示熟齡族由消費潛力轉成實力，已經是極具影響力的世代，其中尤以50歲以上未滿65歲的橘世代消費能力最強，消費金額占比近3成，而65歲以上的銀世代，雖然消費金額僅佔不到7%，但相較於5年前(2016年)僅4.45%(如圖四)，其消費金額已逐漸成長。

圖三、2020年台灣各年層信用卡持卡人消費金額占比


圖四、2016年台灣各年層信用卡持卡人消費金額占比

　　以就業市場來看，50歲以上未滿65歲的熟齡橘世代將是下一波退休族群，教育程度普遍高於上一代，也經歷了80、90年代台灣經濟奇蹟，經濟條件較為富裕，且對於新科技接受度高，他們將隨著時間的推進，其消費樣態勢將隨著台灣人口結構的改變，而成為下一個「65歲以上的熟齡銀世代」，並帶動相關的熟齡產業的發展。

二、熟齡世代消費潛力足，每卡消費金額及單筆交易金額獨占鰲頭
　　依聯卡中心信用卡大數據平台資料分析發現，65歲以上的熟齡銀世代以及50歲以上未滿65歲的熟齡橘世代，在2020年平均每卡年消費金額均達76,000元以上(如表一)，遠高於其他年齡層，雖然平均每卡年交易次數不高，但平均單筆交易金額分別達3,377元及2,614元，位居前二名。

表一、2020年台灣各年層信用卡持卡人消費樣態

　　我們進一步依交易金額級距進行分析，熟齡世代相較於其他年齡層，在高金額消費比重較高，(如表二)65歲以上的銀世代在消費金額10,000元以上的交易，其金額占比達68%以上，50歲以上未滿65歲的橘世代也有60.73%，而橘、銀世代在消費金額10,000元以上的交易，其平均每筆交易金額分別達42,477元及62,992元(如表三)，遠高於其他年齡層，熟齡世代已具備高額消費實力，逐漸跳脫以往消費以價格便宜為導向的觀念，帶動熟齡消費升級。

表二、2020年各年層持卡人於各金額級距消費之金額占比


表三、2020年各年層持卡人於各金額級距消費之平均單筆消費金額。

三、50歲以上未滿65歲女性橘世代是熟齡族消費主力

圖五、2020年熟齡族男、女性持卡人消費筆數及消費金額占比

　　就整體熟齡世代而言，女性熟齡族消費能力高過男性，其中女性、男性持卡人消費金額占比約57：43(如圖五)，消費筆數占比約53：47，其中50歲以上未滿65歲的橘世代女性無論在消費金額及消費筆數的占比皆超過45%，為熟齡族群主力刷手，值得注意。而橘世代男性雖然整體消費金額及筆數不如橘世代女性，但是平均每卡月消費金額達到13,500元以上(如表四)，消費實力突出。

表四、2020年男女性熟齡族持卡人消費樣態

四、熟齡世代含金量高，網購交易不缺席

圖六、2020年各年齡層持卡人於電商平台之消費筆數及金額占比

　　隨著對手機或各種行動裝置的熟悉度及依賴感逐步加深，熟齡世代對於網購或行動支付的消費其接受度亦頗為可觀，尤其是自去年新冠疫情影響，零接觸商機興起，更成功促使熟齡族群到網路上消費，我們分析2020年各年齡層持卡人在國內主要的電商平台的信用卡消費資料，雖然熟齡族群在消費金額及筆數占比都僅不到二成(如圖六)，但熟齡族群的年消費金額成長率皆超過3成(如圖七)，是各年齡層最高的，其中銀世代成長接近4成，表現亮眼，而銀、橘世代平均每卡月消費金額皆達4,400元(如表五)，分居冠亞軍，平均每卡月消費次數也接近2次，與其他各年齡族群相比，毫不遜色，熟齡世代消費已經逐漸轉型，網路交易帶來的便利，已經是銀髮族群未來生活不可或缺的一環，故發掘並營造適合熟齡族群的網路交易環境，其發展商機實不容小覷，市場規劃自然是不能忽略網路商機這一部分。

圖七、2020年各年齡層於電商平台消費金額年成長率


表五、2020年台灣各年層持卡人於電商平台之消費樣態

五、熟齡世代依舊是最注重醫療保健的族群
　　一般人講到銀髮商機，最直接想到的不外乎是醫療保健，包含疾病診治、健康檢查、醫療護具、保健食品或是醫學美容等，熟齡族群在此類的消費金額占比近43%(如圖八)，銀、橘世代平均每卡月消費金額分別達13,500元及11,900元(如表六)，遙遙領先其他族群，值得一提的是，銀世代2020年於醫療保健的消費金額年成長率仍高達17%(如圖九)，可見醫療保健仍是銀髮商機最重要的一環。

圖八、2020年各年齡層持卡人於醫療保健之消費筆數及金額占比


表六、2020年台灣各年層持卡人於醫療保健之消費樣態


圖九、2020年各年齡層於醫療保健消費金額年成長率

六、熟齡世代是運動休閒娛樂的潛力消費族群
　　另外，我們從信用卡產業分類的角度，探究銀髮族在運動休閒娛樂方面的消費樣態，熟齡世代注重身心健康，在運動休閒娛樂的消費占比雖然並不突出，僅約28%(如圖十)，卻蘊藏消費潛力，銀、橘世代在平均單筆消費金額、每月每卡消費金額及消費次數皆排前二位(如表七)，代表熟齡世代有能力且願意花費在運動休閒娛樂方面，投資自己並享受生活。

圖十、2020年各年齡層持卡人於運動休閒娛樂之消費筆數及金額占比
(註：運動休閒娛樂包含如健身房、KTV等產業)


表七、2020年台灣各年層持卡人於運動休閒娛樂之消費樣態

　　即使去年在疫情壟罩下，各年齡層普遍減少在運動休閒娛樂方面的消費，而銀世代仍逆勢成長近5%(如圖十一)，銀世代大多已經退休，對於運動休閒娛樂也越來越重視，蘊藏消費商機。

圖十一、2020年各年齡層於運動休閒娛樂消費金額年成長率

七、熟齡族雖非外送平台消費主要族群，但每卡消費金額及消費次數相較其他年齡族群卻較高，頗值得關注
　　2020年熟齡族群銀、橘世代使用美食外送平台的平均單筆消費金額、每卡之月消費金額與每卡之月消費次數，居所有年齡層之前二名(如表八)，儘管整體熟齡族外送平台消費金額占比不到6％(如圖十二)，但是其消費能力名列前茅，顯見極具發展潛力，對於年長族群而言，無論是行動不便或是疫情下不宜外出用餐，餐飲外送的服務型態頗符合其需要，相信使用這個服務的趨勢會慢慢因為時間而逐漸被年長消費者所接受，而類似此種提供生活照護及支援服務的消費型態如到家護理、清潔等，必定是未來開發銀髮商機及政府長照服務的重點發展項目。

表八、2020年台灣各年層持卡人於外送平台之消費樣態


圖十二、2020年各年齡層持卡人於外送平台之消費筆數及金額占比

八、熟齡族群是保險業最主要消費族群，銀世代保險費支出驚人
　　依聯卡中心信用卡大數據平台資料分析發現，2020年整體熟齡族在保險業的消費金額占比接近5成(如圖十三)，尤其是橘世代消費占比也近4成，是最大的消費族群，銀、橘世代平均每卡月消費金額分別達40,000元及22,000元(如表九)，大幅超越其他年齡族群，這一代的熟齡族群經濟狀況普遍較佳，且對於金融理財及退休安養的接受度高也都較有規劃，並且習慣與金融機構接觸，因此目前政府推動的「信託2.0」，便是期望金融業透過跨業合作，提供貼近熟齡客戶需求之「全方位」信託服務，協助他們享有無後顧之憂的快樂退休生活。

圖十三、2020年各年齡層持卡人於保險業之消費筆數及金額占比


表九、2020年台灣各年層持卡人於保險業之消費樣態