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一、 前言
現代人由於飲食選擇豐富，精緻膳食盛行，根據衛福部統計，18歲以上人口達肥胖標準之比例於2016-2019年期間，快速攀升到47.9%，且仍有逐年上升的趨勢。惟近年受到歐美上專業健身房，接受健身訓練風氣影響，國人亦開始對健身運動更為注重，尤其在健身葛格Peeta、健人蓋伊等網紅及自媒體Youtuber之推波助瀾下，去健身房運動成為了新的時尚休閒。台灣的健身產業在前述風潮帶動下，亦逐漸成長，儘管2021年受到新冠疫情三級警戒的影響，業者仍看好健身產業後續發展並繼續擴張。本文將以聯卡中心信用卡大數據平台之資料分析，深入探討近年台灣最熱門的新興產業-運動健身產業在疫情期間台灣民眾持信用卡於健身產業消費之樣態進行分析。
二、健身產業消費整體趨勢
1. 健身房產業概況
根據財政部營利事業家數統計，台灣健身房家數在2018年時僅有482家，然而從2018年~2021年期間，每年皆成長100家以上，2021年全台健身房的數量已高達817間。從健身房產業信用卡消費變化中可以看到，儘管2020年受到新冠肺炎影響，整體健身產業仍維持穩健成長。本篇研究報告是透過分析十間台灣知名連鎖健身房，來了解台灣健身行業的發展趨勢及信用卡持卡人的消費樣貌，以供各界參考。
2. 健身產業筆數及金額成長快速，惟2021年受疫情波動下滑較深
從圖一中可以看到健身房每年信用卡消費筆數從2017年刷卡量約430萬筆，到2020年達787萬筆，成長了83%，然而在2020年，因受新冠疫情影響，消費筆數成長則趨於平緩;另2021年期間，疫情更為嚴峻，且實施三級警戒，2021年消費筆數相較2020年下降了24%。另外刷卡金額方面，從2017年88億元成長到2020年約150億元，為近五年新高，然而自2021年後健身房刷卡消費受疫情大幅影響，2021年消費金額相較前一年度分別下降了23%。
圖一:近五年健身房刷卡金額與筆數變化
3. 三級警戒影響健身房消費金額
從圖二可以看到2021年健身房每月刷卡金額變化與成長率(與2020年同期相比)，1-4月信用卡刷卡金額維持穩定成長，2021年2月、3月成長率分別為3%與7%，刷卡金額皆約在13億元。2021年4月刷卡金額為13.4億元，成長率15%為整年最高。然而5-7月期間，受三級警戒管制影響，部分健身房暫停營業，信用卡消費金額大幅下降，從圖二可以看到，2021年5月信用卡消費金額較同年4月信用卡消費金額下降52%，約6.4億元，6月、7月成長率(與2020年同期相比)分別下降了91%、76%，同時消費金額下降至1.1億元、3.1億元，業績受疫情重創。然而隨著七月份三級警戒解除，健身房刷卡金額逐步回升並且慢慢回到三級警戒前水準。
圖二:2021年各月份健身房信用卡消費金額與2020年同期相比成長率
4. 首次信用卡消費健身房卡數受三級警戒影響，跌破3,000卡大關
從圖三可以看到，2021年受三級警戒的影響，2021整年度首次使用信用卡於健身房消費的卡數約為37萬卡，較2020年(約49萬卡)下降了24%。其中近兩年平均每月新增之首次使用信用卡消費的卡數為35,914卡，而在進入三級警戒前2021年3月份民眾首次以信用卡消費入會的卡數突破44,000卡達到該年度上半年度的顛峰，然而受疫情重創，可看到2021年6月僅剩2,591卡，直至疫情獲得稍緩，於8月份後每月新增信用卡消費之卡數恢復到31,000卡以上水準並且逐月復甦，在2021年12月使用信用卡消費卡數又來到近40,000卡。探究其原因，為政府於2021年第四季發放振興經濟數位五倍券，刺激百業復甦，而健身房也相對提出因應的促銷活動，才逐漸恢復疫情前水準。
圖三: 2020及2021年各月健身房首次消費的卡數
三、健身產業的信用卡持卡人消費樣貌
1. 健身房計價模式簡介
目前台灣連鎖健身房，國民運動中心或是小型健身工作室收費方式非常多元，分為單次、計時、月票或是會員制。其中大型連鎖健身房多數採取的是會員制，並且需要簽約1-2年，會員扣款方式為每個月固定信用卡扣款，金額大概在800-1,800元上下不等。同時大型連鎖健身房也會提供團體課程及個人教練課等收費較高之服務內容，單堂教練課程價格則是落在1,000元-2,500元，但是通常購買系列課程總價可能超過萬元以上。
2. 20-50歲的女性熱衷上健身房運動，其中50歲以上的女性族群則為同年齡層男性的2倍!
從圖四中可以看到2021年不同性別以及年齡層上健身房使用信用卡的消費筆數占比，其中女性信用卡消費筆數占比為52%，較男性48%高出4個百分比。另外從圖五可以得知女性平均單筆消費金額為1,831元，高於男性平均1,768元。健身房使用者主要集中在20歲到50歲這個年齡區間，男女分別占整體以信用卡刷卡消費入會的筆數之40.5%、37.0%。另外，從圖四中可以看到女性消費者年齡分布相較於男性分散，且熟齡女性在健身項目上消費的次數更多，50歲以上消費筆數女性為男性的2倍。
圖四:2021年健身房消費筆數按持卡人性別及年齡占比
圖五:2021年各性別平均單筆消費金額
3. 隨著年紀增長，民眾上健身房運動之意願逐年提高
接下來近一步分析近五年各年齡層男女上健身房使用信用卡消費筆數變化，其中從圖六可以看到30-50歲女性信用卡消費筆數占女性整體從2017年52.6%下降到2021年47.0%，50歲以上女性消費者從2017年22.4%上升到2021年28.7%，增加了6.3%。男性方面，30-50歲占比從2017年54.4%下降到2021年53.0%，50歲以上男性消費者則是從13.0%成長到15.5%。從男女各年齡層消費筆數占比變化中可以看到，上健身房不再是專屬青壯年的休閒活動，已逐漸成為跨齡的全民新時尚運動。
圖六:近五年健身房消費筆數按持卡人性別及年齡占比
4. 健身房信用卡單筆消費金額介於1,001-2,000元占比最大，約占47.5%
從圖七中可以看到，單筆金額在500元以下消費筆數占2.8%、501元-1,000元的消費筆數占42.8%、1,001元-2,000元級距的消費筆數占47.5%而2,001元以上則占6.9%。可以看到民眾使用信用卡於健身房的消費金額落在500元-2,000元級距的消費筆數約占整體的90%(42.8%+47.5%)，主要為會籍月費扣款居多，而10,001元-20,000元及20,001元以上分別為1.27%、1.37%。雖然10,000元以上消費筆數僅占整體健身房消費筆數2.6%(1.27%+1.37%)，但是消費金額卻占全部健身房刷卡消費金額約4成(如圖八)，可見此單筆金額區間消費者為健身房重點經營客群。
圖七:2021年健身房刷卡消費依各金額級距之筆數占比
圖八:2021年單筆金額2,000元以上健身房刷卡消費金額占比
5. 健身房高消費族群中，50歲以上女性持卡人對上健身房熱衷度高於男性
更進一步分析，如圖九，信用卡單筆金額10,000元以上的健身房消費者，女性消費金額占約54%，男性則是46%。男性消費者主要消費金額集中在20-40歲；而女性消費者較分散，40-50歲/50-60歲皆達11%以上，男性在40歲以後的年齡族群占比則逐漸減少，在50-60歲以及60歲以後兩個年齡族群中，男、女消費的樣態，呈現明顯的差異。其中，男性族群之信用卡消費金額分別為5%及2.9%，僅為女性消費金額之11%,5.5%的一半比例。
圖九:2021年男女性各年齡層於健身房消費金額10,000元以上之金額占比
6. 健身房高消費族群中，六都以台北市居冠，十六縣市則是彰化縣居首
按縣市來看的話，如圖十，台北市單筆金額10,000元以上占19.4%，為六都之冠，其次為新北市18.4%、台中市15.4%。而其餘十六縣市中則是彰化縣3.9%位居第一，其次為屏東縣2.5%與新竹市2.5%。
圖十:2021年各縣市持卡人於健身房消費金額10,000元以上之金額占比前十名
7. 健身房整體消費仍以六都為主，新北市居冠
另從圖十一中可以了解2021年全台各縣市持卡人在健身房消費的占比，六都消費筆數約占整體的82%，其中消費筆數以新北市居全台之冠，高達19.6%，其次為台北市，占17.0%。而其餘十六縣市中，則以屏東縣2.6%最高, 彰化縣、新竹市2.5%次之，花東地區以及離島消費筆數占比則偏低。
圖十一:2021年全台各縣市持卡人消費筆數占比
8. 台中、台南持卡人消費占比增加，台北市持卡人成長趨緩
另外，將六都與其他縣市近五年於健身房之信用卡消費筆數來看，首先從圖十二可以看到2017年消費筆數最多的縣市為新北市，高達25.9%，在2017-2021五年中穩居六都之冠。台北市則是從2017-2020年間位居第二名，直到2021年才被其他十六縣市超越。另外台中市於2017年位居六都中第三名，雖然2018-2020年被高雄市超越，但是2021年消費筆數占比為14.6%僅落後高雄0.1%，有後來居上的趨勢。台南市消費筆數占比雖然暫居六都之末，但是其占比從2017年5.4%成長到2021年8%，頗具後續發展潛力。
圖十二:2017-2021年六都及其他縣市持卡人消費筆數占比變化
四、總 結
從聯卡中心信用卡大數據平台的分析數據可以看到2020年、2021年新冠疫情與三級警戒對健身房產業的影響，而各家健身房也紛紛因應疫情影響而做出相對應的調整，例如提供線上課程、複合式經營並且規劃防疫配套措施。從近五年數據來看，我們可以看到台灣健身產業消費趨勢是逐年上漲的，直到2021年三級警戒期間信用卡消費受到巨大的打擊，但是在第四季有逐漸回溫的趨勢。此外，我們也從信用卡持卡人特徵中了解各性別年齡消費分布消費偏好，以及健身房高消費族群的消費習慣。綜上，隨著國人對健康重視程度的提升，運動健身產業可望在後疫情時代下維持穩健成長。