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前言:
隨著數位經濟的快速發展，網路交易（以下統稱EC交易，註1）已成為全球消費市場成長的重要驅動力，我國的市場亦在過去五年間經歷了顯著變化，尤其在COVID-19疫情期間快速擴張，但進入2022年以後，疫情衝擊逐步消退，在缺乏數位轉型推力下，EC交易是否仍維持成長動能?或是已經成為日常生活的一部分?本篇報告將透過聯卡中心信用卡大數據平臺，分析近年我國持卡人的信用卡EC交易資料，探討國人EC交易行為的最新趨勢、產業發展脈絡與消費結構變化，以提供各界參考。
註1:本文EC(E-Commerce簡稱)交易包含網路消費交易及電子錢包交易。
信用卡EC交易金額、筆數持續創下新高，唯疫後增幅趨緩。
國人之信用卡消費總金額，自疫情前2019年約新臺幣3.2兆元(如圖一)，到了2024年成長了47.2%來到約4.7兆元；而總簽帳筆數則是成長約1.2倍，由14.6億筆來到了31.8億筆，呈現穩定成長趨勢。若是特別關注走出疫情陰霾恢復正常生活後的2022~2024年，這3年來不論在消費金額以及筆數都持續成長超過25%。
圖一、2019~2024年國人整體信用卡簽帳總金額及筆數
而EC交易簽帳金額自2019年疫情前的約6,600億元(如圖二)，持續成長，到了2024年創下新高約1.8兆元，期間成長了約1.7倍；簽帳筆數更呈現爆發式成長，自2019年3.7億筆到2024年15.7億筆，共成長了3.2倍，經過疫情的催化，EC交易之金額及筆數成長表現均大幅優於整體信用卡消費表現。然而自2022年第三季後逐漸解封，生活邁入正常化，2024年EC交易簽帳金額相較於2022年成長了35.2%，對比同期整體信用卡消費金額的成長率27.7%，仍是相對較高的，而EC交易消費筆數成長率與整體信用卡消費筆數成長率皆為28.3%，表現趨於一致，經歷疫情衝擊快速推升EC交易，疫後成長率則逐步趨於穩定。
圖二、2019~2024年國人信用卡EC交易簽帳金額及筆數
EC交易比重持續提升，筆數占比已近5成，居消費主流地位。
進一步分析EC交易占整體信用卡簽帳筆數及金額的比例，也可看出國人的支付方式隨著疫情的影響而隨之改變。以EC交易筆數來看(如圖三)，從疫情前2019年僅占約四分之一，但因應疫情期間減少面對面的接觸，占比持續呈現擴大的趨勢，2022年EC交易簽帳筆數占比已近二分之一，代表國人約有一半的交易是以數位方式進行消費，2022年之後則持續維持差不多的比例，2024年EC交易簽帳筆數占比也近二分之一。若以疫情走向開放之2022年為分界點，2019年至2022年EC占比成長快速，而恢復正常生活後的2023、2024年兩年則穩定維持，EC交易已深植於國人日常消費行為中。
圖三、2019~2024年EC交易占整體信用卡簽帳筆數之比例
若以EC交易金額來看，其占比則由疫情前2019年的20.6%(如圖四)，到了2024年則擴大到達37.6%，2019年至2022年EC占比快速提升，2022年以後提升幅度明顯放緩。疫情衝擊快速推升EC交易，疫後則逐步穩定，顯示EC交易已成為國人日常生活消費支付重要模式。
圖四、2019~2024年EC交易占整體信用卡簽帳金額之比例
EC小額交易(金額<500元)占比達70%以上，小額、高頻次消費成新趨勢。
從EC交易各消費金額級距之筆數占比來分析，可看出國人EC消費習慣的改變，小額消費增加顯著，2019年時約有一半的EC消費，其單筆消費金額未滿500元(如圖五)，而到了2024年小額消費的占比則是超過了70%，單筆金額大於5,000元的占比則是減少了大約一半，僅約2.9%。顯示民眾在日常生活中更頻繁進行EC交易，不再僅將網路購物視為採買3C或衣物的管道，而是在飲食、交通、生活用品等日常生活場景進行支付，轉變為日常小額、高頻支付工具。
圖五、2019~2024年EC交易各消費金額級距之筆數占比
跨境EC交易表現亮眼，金額超過1700億，但占比僅約1成，EC交易仍以國內消費為主。
分析跨境EC交易金額，可以發現自2019年開始至2024年跨境EC消費成長了92.6%(如圖六)，且近三(2022~2024)年消費金額皆突破1,000億元且持續穩定成長，2024年較2022年成長了63.5%，較同期整體EC交易金額成長率35.2%，表現突出。但仍僅占整體EC交易金額10%左右，可發現國人使用EC交易多數仍集中在國內平台，國內EC消費樣態也快速崛起。
圖六、2019~2024年跨境EC交易金額及占整體EC交易金額占比
分析2024年EC交易金額主要集中的行業，國內消費的部分以MOMO、PCHOME、蝦皮、Costco等大型電商平臺及量販店線上購物為大宗，其次則是餐飲外送平台Uber Eats、Foodpanda，以及交通運輸業的航空業者及高鐵；再進一步分析跨境消費，可發現集中於Google、Apple、Facebook等跨國科技零售業、社群平台及Amazon、淘寶等大型跨境電商，還有Agoda、Trip.com、Booking.com等OTA旅遊業者。
EC交易仍以網路消費為主體，金額占比超過8成，電子錢包交易蓬勃發展，潛力驚人。
若進一步將EC交易區分為網路消費及電子錢包交易進行分析，以消費金額而言，EC交易的消費主力仍然是網路消費，2024年網路消費金額占整體EC交易總額82.8%(如圖七)，仍居絕對優勢。然而，電子錢包的使用則展現出更高的成長潛力，2022年至2024年間，電子錢包的交易筆數占整體EC交易筆數從29%增長至37%(如圖八)，可看出電子錢包使用率提升，儘管金額占比較低，但筆數占比快速上升，顯示電子錢包多用於日常小額高頻交易場景，如便利商店、餐飲、交通等。整體而言，我國EC交易呈現網路消費高金額、低頻次以及電子錢包低金額、高頻次的消費方式。
圖七、2024年網路消費及電子錢包消費金額占比
圖八、2022~2024年網路消費及電子錢包消費筆數占比
消費行業別結構轉變，餐飲業成長顯著，休閒娛樂與交通運輸復甦中。
分析EC交易於綜合零售業、百貨公司、休閒娛樂業、便利商店、交通運輸業及餐飲業等6項日常相關產業之消費金額比重(如表一)，疫情前2019年的排名依序為綜合零售業、休閒娛樂業、交通運輸業、百貨公司、便利商店及餐飲業，歷經疫情的洗禮後，到了2024年可以發現綜合零售業始終是排名第一並涵蓋超過40%的消費金額，另可發現餐飲業於疫情前使用EC方式交易的總金額只占了2.2%，然而進入疫情高峰期間，非接觸式的餐飲外送崛起，占比最高達到了13.4%，即便後疫情的2024年，國人已習慣於外送平台消費，仍有超過11%的金額在餐飲業，成長極為顯著，並超越百貨公司及便利商店；而休閒娛樂業以及交通運輸業，可看出受到疫情的衝擊，有明顯的衰退，但挺過了疫情的影響，呈現回溫的趨勢，慢慢回到疫情前水準；另外目前便利商店占比雖不到10%，但相較於疫情前占比僅占4.1%，其成長仍顯著，表現穩健。
表一：2019~2024年EC交易於綜合零售業、百貨公司、休閒娛樂業、便利商店、交通運輸業及餐飲業之消費金額比例
女性使用EC交易消費金額較高，占整體EC達53.9%；40(含)歲~50歲為消費主力；年輕族群對EC交易消費方式接受度較高，且集中餐飲業。
分析2024年EC交易消費金額，以性別來區分，可看出女性消費金額占比53.9%高於男性的46.1%(如圖九)。
圖九、2024年各性別EC交易消費金額占比
若扣除公共行政、保險業等非日常消費支出，分析綜合零售業、百貨公司、休閒娛樂業、便利商店、交通運輸業及餐飲業等6項日常相關消費產業，可發現除交通運輸業之男、女性消費金額占比較為接近外，其餘皆是女性消費金額占比明顯高於男性(如圖十)。
圖十、2024年各性別於綜合零售業、百貨公司、休閒娛樂業、便利商店、交通運輸業及餐飲業EC交易消費金額占比
再細分以各年齡級距之消費金額來分析(如圖十一)，40(含)~50歲年齡層的國人使用EC交易消費的總金額占比來到29.7%為最多，其次是30(含)~40歲年齡層的26.7%，第三則是50(含)~60歲年齡層的19.0%。
圖十一、2024年各年齡層EC交易消費金額占比
各年齡層於綜合零售業、百貨公司、休閒娛樂業、便利商店、交通運輸業及餐飲業等6項日常相關消費產業消費金額占比(如圖十二)，可看出以下趨勢:
1.年齡越大者於百貨公司消費金額比例越高。
2.綜合零售業以青壯年族群(30(含)~60歲)消費金額比例高。
3.60歲以上族群於休閒娛樂業消費金額比例高。
4.年齡越輕者於餐飲業花費金額比例越高。
從以上趨勢可了解到，於百貨公司消費水準較高之產業，隨著年齡成長財富累積，越有餘裕；青壯年族群則是可能多數採買家庭日常用品，於綜合零售業消費較多；60歲以上族群則是到了退休後享受生活的時期，在休閒娛樂方面更捨得消費；年輕族群更加習慣於餐飲外送服務的便利性，於餐飲業消費占比高。
圖十二、2024年各年齡層於綜合零售業、百貨公司、休閒娛樂業、交通運輸業及餐飲業EC交易消費金額占比
至於各年齡層對EC交易方式的接受度與使用率，可以從消費筆數的占比發現(如圖十三)，青壯年族群使用EC交易方式消費的筆數占比較高，隨著年齡增加而逐漸減少，從40歲以下的接近55%到60歲以上的不滿三成，由此可見年輕族群已較廣泛接受新的交易型態，對於年長族群則是可以針對網路消費及電子錢包之種類、使用方法及步驟等進行示範推廣，並簡化操作介面及流程，增加熟悉度及信任感，以提升使用率。
圖十三、2024年各年齡層於EC及非EC交易消費筆數占比
總結
2020年全球受疫情影響，加速企業數位轉型，消費習慣也隨之迎來重大的改變，於此期間EC交易模式興起，到了現在已經有一半的交易為EC交易的模式，網路消費與電子錢包支付從選項變為主流，消費的範圍也從電商延伸至全生活場景，不論是各性別、各年齡層，都有其消費的偏好，但也能看出成長動能漸漸趨緩。而在推展EC交易的同時，也將面臨包含交易偽冒詐騙及年長者數位落差等挑戰，特別是針對境外EC交易如何有效進行防詐阻詐；如何針對支付介面做調整，提供更簡單易操作的模式，提升60歲以上年長者使用率。未來若要進一步深化推動數位支付，提升非現金交易比例，必須從「便利」與「信任」雙軸出發，提供更直觀、安全的支付體驗。